#分享 主漲段結束，做多靠技術！
台股分析：本週科技股轉為震盪。消息面轉為520＋川習會 V.S 通膨的多空交戰。4月PPI通膨爆表，不但讓市場對於今年降息希望幾乎破碎，甚至風向轉為。此外，華許 (Kevin Warsh)將在15號接任Fed主席（據統計 1930 年以來 新主席上任後的六個月內 美股幾乎都會修正）。而美伊和談仍無結果，且消息面說，衝突可能再擴大。但我認為，戰爭難升級了，且除非獲得中俄支援，否則伊朗也沒必要再打下去。美國也是，油價拉抬的目的已達到，川普應該開始衝刺年底選舉。至於川習會，只要肯見面就是利多，就算談判有矛盾，也是回去之後才解決，市場不會立即反轉（跟中國談對台軍售 這是什麼邏輯？🤣）。回到盤勢，本週大盤開始震盪（雖主漲段已結束 但只要沒出現連續量縮 拉回仍可做多），櫃買仍持續創高。台積電開始震盪。被關緊閉的聯發科，本週拉回。而PCB三雄，跟CPO相關個股也轉弱。資金輪轉到漲價題材上，如矽晶圓、MLCC跟記憶體（但週五被狙擊）。上週提到的無塵室，只有聖暉*表現強勢。而無人機概念股，反而大跌。CPO跟散熱族群則偏弱。而生技股的美時*破底，藥華藥則創高。
P.S:眼看美伊戰爭這顆利空煙霧彈漸漸消散，市場真正的利空，恐正悄悄降臨，也就是全美反AI情勢正擴大中。這場「NOTE（建在哪都不行）」運動，已發展到了，用法令禁止AI資料中心的建設。民眾反對的原因，除了電費變貴， AI 機房採用蒸發式水冷散熱淡水消耗非常大，不但影響民生，也會影響農業。而共和黨的票倉大多落在農業重鎮，今年又是選舉年。所以這股反AI的野火，短線恐難澆息，股市就可能修正！
1. 勤誠
基本面：去年營收成長約51.5％（今年累計到4月成長約49.5％），去年EPS成長約77.5%（今年Q1則成長約94％）。預計股利：14元。公司今年持續受惠AWS，與Meta AI伺服器機殼專案持續放量，仍是主要成長動能。而機櫃系統整合專案也正增加中，是未來成長引擎。此外，公司今年資本支出維持高檔，以因應世界各地的擴產。
技術面：短線股價已漲一波，建議等拉回月線，再評估。
檢視：上次提到，短線股價已大漲約一倍，不建議進場。後來一路震盪走高，還漲兩波。
2. 迎廣
基本面：去年營收成長約12％（今年累計到4月成長約17％），去年EPS呈現衰退。現金股利：4.4元。GB300是公司上半年的營運動能，隨著下半年Vera Rubin將逐步放量出貨，營運將進一步成長。此外，公司也投入水冷散熱技術驗證，明年營收占比將達到約30％。
技術面：股價從高檔拉回，先觀望。
檢視：上次提到，以基本面來看，不能做多。的確如此。
3.晟銘電
基本面：去年營收成長約12％（今年累計到4月成長約27％），去年EPS成長約35%（今年Q1則成長約63％）。預計股利：約0.4元。公司今年成長動能來自，sidecar等液冷相關營收進一步放大，以及Meta的 ASIC 專案。此外，公司也切入中國的字節跳動AI機櫃，為少數同時打入美、中CSP的台廠。公司也在中壢跟泰國擴產。
技術面：短線仍處於低檔震盪，需一根帶量紅k，才可能轉強，先觀望。
檢視：上次提到，等整理完，有機會再漲一段。後來一路震盪。
4. 營邦
基本面：去年營收呈現衰退（今年累計到4月也衰退），去年EPS也呈現衰退。預計股利：8元。公司今年除了持續受惠輝達，並切入AMD。公司設計的儲存系統，整合輝達資料處理器，擁有技術護城河。而供貨給AMD的MI450，為Meta、OpenAI所採用，是今年主要成長動能。此外，公司也在台灣、越南同步擴產。
技術面：股價從高檔拉回，看碰季線能否反彈，先觀望。
P.S:雖說AI資料中心仍在擴建中，且規格持續升級，有助於者類股的獲利提升。但從K線看，除了勤誠，其餘皆走弱。除了不建議做多外，也可觀察是否跟散熱類股（下週檢視），為台股的領跌族群。
