看完大立光 10/8 法說會，有一個值得討論的變化：大立光準備承接的工作，已經從 FA 延伸到完整 FAU 整合。這件事對不同光學廠，可能產生很不一樣的影響。先簡單說明：FA 是按指定位置排列的光纖組件，FAU 的整合範圍則依產品設計而異。就大立光這次的規劃而言，是自製 FA、外購 PMLA 等光學元件，再完成 FAU，也爭取把 FAU 裝到載板上。目前需要分清楚幾個進度：• FA 已通過一家客戶認證。 • FAU 已展示產線，仍須推進後續驗證與量產。 • 公司目標是 2027 年第二季底完成產能建置、下半年 FAU 量產。 • 載板組裝仍在爭取，不能當成已確定拿到的訂單。那相關廠商可能怎麼受影響？先進光（3362） 已有爭取以 V 型槽搭配大立光產品送樣的公開報導，因此合作機會較明確。但送樣與量產採購仍是不同階段。玉晶光（3406） 有稜鏡、微透鏡陣列、V 型槽等產品方向，可以列為可能受惠。不過，大立光說這一代稜鏡已有客戶指定，並沒有公布供應商身分，不能直接認定就是玉晶光。上詮（3363） 大立光往完整 FAU 整合，使兩家公司的交付角色更加重疊，競爭方向更明確。但目前不能據此判定上詮已流失特定訂單。奇景（HIMX） 它與上詮合作的角色包含光學元件與封裝方案。整合廠增加，元件也可能繼續沿用，所以影響還要看實際採用情況。亞光（3019）、揚明光（3504） 各自布局稜鏡、準直鏡、插芯等產品，存在受惠機會；是否轉成營收，仍須看認證與採購。對 CPO 產業而言，大立光若能提供穩定量產的 FA／FAU，有望緩解部分供給瓶頸。